Johnny und seine Freundin Julia Ann warten darauf, dass ihre Freunde kommen, als bekannt wird, dass die Frau seines Freundes Analsex liebt. Johnny brennt darauf von Julia, und sie ist sich nicht sicher, was sie will. Aber sie müssen sich die Zeit vertreiben, also öffnet sie beim Herumalbern ihren Anus für ihn, macht ihn warm und saftig und lässt ihn seinen großen harten Schwanz in sie schieben, um ihr den Analsex zu geben, von dem sie nie wusste, dass sie ihn immer wollte.