Aidra Fox hat immer noch einen Knochen mit ihrem Freund JMac zu pflücken, nachdem er seinen großen Schwanz vor ihrem Kollegen am Grill in der anderen Nacht ausgepeitscht hat! So sehr, dass sie beschließt, mit ihm zu ficken und ihn vor ihrer besten Freundin Keisha Grey herausziehen lässt. Er zahlt seine Buße und beeindruckt damit Keisha mit seinem Monsterschwanz! Aidra nimmt Notiz und es schaltet sie so weit ein, dass sie möchte, dass ihr Freund auch ein wenig Geschmack bekommt! Die beiden reißen ihre Bikini-Oberteile am Pool ab und laden J ein, mit einem großen dicken Boner zu ihren Titten zu moseyen. Die Party bewegt sich hinein, wo der glückliche Freund seine Bälle saugt, während der andere ihm einen Blowjob gibt, gefolgt von einem dicken großen Arsch, um mit einem anderen zu schlagen ein zu schlagen, alle vor einigen Facepainting für diese sexy Schönheiten! Dieser Dreier ist nichts für Amateure... bereiten Sie sich vor!