Valentina Bellucci allein zu Hause bekommt Besuch vom Freund ihres Sohnes Johnny. Sie nehmen zusammen an einem Kunstkurs teil und wollten üben. Valentina ist sehr neugierig auf das, was sie zeichnen und überzeugt Johnny, es ihr zu zeigen. Zu ihrer Überraschung ist eine der Zeichnungen von Johnnys riesigem Schwanz, aber sie ist nicht überzeugt, dass er der Größe entspricht. Sie muss es wissen und während Johnny die Wahrheit enthüllt, findet Valentina, dass ihr Mund und ihre Muschi so nass sind, dass sie Johnnys jungen und leckeren Schwanz in sich haben muss.
Linzee Ryder wird seit einiger Zeit von der Freundin ihres Sohnes massiert und hat es gerade herausgefunden! Sie wusste nie, dass ihre Lieblingsmasseurin Alex ihren Sohn kannte. Sie lässt Alex versprechen, es geheim zu halten, und als er es tut, lässt Linzee ihn ihre Muschi massieren, bevor er seinen Schwanz in ihr nasses MILF-Loch schiebt.
Jordan Maxx ist einer rauchende heiße Milf und Ricky weiß es. Er ist drüben im Haus seines Freundes und streichelt seinen Schwanz zu Jordans Urlaubsfotos, wenn sie nach Hause kommt. Sie fragt sich, wo ihr Sohn ist, sieht seinen Freund und wie groß sein Schwanz ist. Sie kann nicht widerstehen und zeigt ihm, wie eine echte Frau ficken kann.
Lolly Dames las die Nachrichten, die Johnny ihrem Sohn schickte. Anscheinend planten sie, einen Grabentag zu haben und stattdessen mit einigen Mädchen abzuhängen. Lolly stoppt diesen Plan, als sie in Johnnys Haus ankommt. Zum Glück für ihren Sohn ist er nicht angekommen, um den Zorn seiner Mutter zu spüren. Unglücklicherweise für Johnny wird er von Lolly ausgekaut... bis sie sieht, was für einen großen Schwanz er hat. Sobald sie sieht, dass die Hosenschlange herauskommt, ist all ihre Wut verschwunden und sie konzentriert sich darauf, Johnnys großen Schwanz zu ficken.
Reagan Foxx hat das Auto ihres Sohnes im Laden. Der Freund ihres Sohnes, Lucas, sollte sich das Auto jedoch ausleihen und hält bei Reagan an. Reagan lässt Lucas die schlechten Nachrichten über das Auto wissen, aber sie lässt ihn in ihrem Haus darauf warten. Sie brauchen jedoch etwas, um sich die Zeit zu vertreiben, also zieht Reagan Lucas' Schwanz heraus und fickt ihn ein bisschen.
Rachael Cavalli kommt nach Hause und findet den Freund ihres Sohnes, Anthony, in der Dusche. Es ist ihm ein wenig peinlich, erwischt zu werden, aber Rachael macht deutlich, dass es nichts zu befürchten gibt. Tatsächlich würde sie gerne mehr von seinem Schwanz sehen, in ihrem Mund und in ihrer Muschi.
Sexy MILF Victoria Lobov bekommt Besuch von einer Freundin ihres Sohnes, um ihren Pool zu reinigen. Es ist ein heißer sonniger Tag, also zieht sie ihre großen runden Titten heraus, um ein paar Strahlen zu fangen. Es überrascht Johnny und aus Unglauben fällt er in den Pool. Victoria nimmt ihn mit hinein, um sicherzustellen, dass es ihm gut geht und bemerkt, dass er hart ist.
Dee Williams hörte eine Lüge. Anscheinend hat der Freund ihres Sohnes, Tyler, ein Gerücht verbreitet, dass er sie gefickt hat. Dee lud Tyler ein, ihn über diese Lüge zu konfrontieren, aber sie wird plötzlich richtig geil und beschließt, den Freund ihres Sohnes sie ficken zu lassen und die Lüge zu leben.
Lilly James hat auf Dates gegangen, aber niemanden gut gefunden. Sie ist der schüchterne Typ, aber extrem geil. Sie ruft ihren Sohn an, um ihn wissen zu lassen, dass er nicht auf sie warten soll, und erkennt, dass der Freund ihres Sohnes im Gästezimmer schläft. Als sie hereinkommt, um ihm zu sagen, dass sie sie verlässt, erschreckt von seinem morgendlichen Holz, das aus seinen Boxern herausknallt. Sie kann sich nicht selbst helfen und liebt jeden Moment.
David verabschiedet sich von der Mutter seines Freundes, Lexi Luna. Er ist sehr dankbar, dass sie ihn ein paar Nächte in ihrem Haus verbringen ließ und ihr Blumen geschenkt hat. Lexi hoffte aber auf etwas anderes. Seit David ihr Yoga beigebracht hat, hat sie sich wirklich zu ihm hingezogen und beschließt, dass das Geschenk, das sie will, sein Yoga trainierter Schwanz ist! Lexi bekommt, was sie will.
Ryan Conner trägt Lotion auf ihre Titten, als sie bemerkt, wie der Freund ihres Sohnes auf sie pinkelt. Sie lädt ihn ein und bittet ihn, die Lotion auf ihre massiven Titten zu legen. Während der Anwendung der Lotion bemerkt Ryan, dass der Freund ihres Sohnes einen Knochen bekommt, so dass sie ihm hilft, sich darum zu kümmern, indem er darauf saugt, bevor sie sie in ihre nasse Muschi schiebt.
Casca Akashova kommt von ihrem täglichen Training zurück und die Freundin ihres Sohnes hilft beim Aufbau ihres Laufs. Sie findet es wirklich wichtig, in Form zu bleiben, seit sie vor kurzem geschieden wurde. Sie liebt die Komplimente, die sie von Rion bekommt, also will sie sehen, wie weit ihre tägliche Workout-Routine mit einem jungen Schwanz gehen kann, um mit zu trainieren.
Der Freund von Jamie Michelles Sohn, Lucas, ist über seine Wäsche. Jamie geht, um ihm eine Frage zu stellen und erwischt ihn schnüffeln ihre Höschen. Jamie beschließt, dass, wenn Lucas ihre Muschi riechen will, er sie von der Quelle riechen sollte. Sie ruft ihn in ihr Zimmer, wo sie seinen Schwanz reitet, bis er cums.
Joslyn James räumt das Zimmer ihres Sohnes auf, als sie eine Flasche von dem bemerkt, was sie für Vitamine hält. Sie nimmt einige Denken, sie werden ihr mehr Energie geben, aber stattdessen wird sie geil wie die Hölle. Gerade dann hält der Freund ihres Sohnes, Peter, vorbei und erklärt, dass das, was sie nahm, eigentlich Libido Enhancer ist. Nun, Joslyn muss absolut gelegt werden, also packt sie Peter und lässt ihn an ihren riesigen Titten saugen, bevor sie ihr etwas Schwanz gibt!
Ainsley Adams durchläuft eine Scheidung und bewegt sich. Sie hat einen Freund ihres Sohnes, der beim Packen und Bewegen hilft. Sie kann ihren sexuellen Drangs nicht helfen, wenn sie seinen harten großen Schwanz bemerkt. Die einzige Bewegung, die er tun wird, ist sein Schwanz in und aus ihrer nassen Muschi.
Kitten Latenight ist ein Genie in Algebra und der Freund ihres Sohnes braucht nachhilfe, aber das einzige, was Johnny sich konzentrieren kann, sind Kittens große Titten. Kitten sieht, dass er nur auf ihre Brüste schaut und will, dass Johnny darüber hinwegkommt, also legt sie seine Hände auf sie. Aber das ist nicht das Ende, er bekommt sie zu ficken und beenden, indem sie eine gute Gesichtsbehandlung.
London Rose hat Lebensmittel geliefert, um ganz allein zu Hause zu sein. Aber es ist nicht nur Nahrung, die sie geliefert bekommt, es ist dieser junge Schwanz, den sie wirklich sehnt. Diese eine bestimmte Gelegenheit, die Freundin ihres Sohnes bringt mit etwas Pizza, etwas Wurstpizza und London Rose wird alles aufziehen.
Devon Lee sonnt sich, als einer der Freunde ihres Sohnes vorbeischaut. Anstatt zu ihr hinaufzugehen, steht er zurück und beobachtet Devon tan oben ohne. Diese großen MILF Titten von ihr sofort machen seinen Schwanz hart! Nachdem sie entdeckt hat, dass er pinkelt, sagt Devon ihm, er solle aus den Büschen herauskommen und sein Gesicht in ihr vergraben!
Silvia Saige Sohn Freund hält vorbei, um zu sehen, ob sie an etwas Solar für ihr Haus interessiert wäre. Silvia interessiert sich überhaupt nicht für diese Art von Energie. Was sie wirklich braucht, ist eine intensive sexuelle Energie, die in ihrem Leben erfüllt wird und David hat das Glück, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein.
Syren De Mer findet den Freund ihres Sohnes, Alex, in ihrem Haus. Ihr Sohn ist aber nicht zu finden. Es stellt sich heraus, dass Alex die Hausaufgaben von Syrens Sohn macht, während ihr Sohn mit seiner Freundin unterwegs ist. Das passt nicht gut zu Syren und sie befiehlt Alex aufzuhören. Danach lässt sie Alex wissen, wie sehr sie jüngere Männer liebt, indem sie ihn in die Kehle spritzen lässt.
Lucas Frost hält bei einer Party, die die Mutter ihres Freundes, Lexi Luna, hat. Er kommt gerade noch rechtzeitig an, da Lexi ihre Pfeifen braucht. Lucas kann ihre Pfeifensituation aber nicht herausfinden, aber Lexi ist mehr als glücklich, ihm zu danken, indem sie ihn fickt, während die Party draußen weitergeht.
Diese beiden heißen Milfs, McKenzie Lee und Rachael Cavalli haben eine tolle Zeit auf ihrer Silvesterparty! Sie schleichen sich ab, um etwas Zeit allein zu haben und werden von ihrem Freund Donny entdeckt. Mal sehen, ob er zwei rauchende heiße Milfs gleichzeitig handhaben kann und bringen in das neue Jahr richtig, die Naughty America Weg. Alles Gute zum neuen Jahr!
London River ist ein heißer Milf, der es wirklich liebt, gefickt zu werden. London hat eine sehr offene Beziehung zu ihrem Mann. Lucas erfährt bald, wie offen sie wirklich ist, wenn sie ihm den aufgibt. Solange ihr Sohn nicht herausfindet, wie sexuell sie ist, sind alle Löcher offen und bereit zu füllen.
