Zwischen Alexa Payne und Goldey brodelt eine verbotene Anziehungskraft, die durch ein großes Hindernis erschwert wird: Goldey ist mit Alexas bester Freundin zusammen. Als die Umstände sie zusammenbringen, übernimmt schließlich die unbestreitbare Chemie zwischen ihnen. Alexa wollte Goldeys großen schwarzen Schwanz und Goldey wollte Alexas riesige Titten.
Rion kehrt für seine Mittagspause nach Hause zurück und erwartet, seine Freundin zu finden, aber stattdessen ist es die Freundin seiner Freundin, das verführerische italienische Luder Artemisia Love, das unter der Decke auf der Couch liegt. Er fängt an, ausgelassen zu werden, greift nach ihren Titten und erklärt, dass er noch etwa eine halbe Stunde Zeit hat, um wieder an die Arbeit zu gehen, wenn sie bis dahin etwas Spaß haben will. Er zieht die Decke zurück, nur um eine überraschende Enthüllung zu erhalten, dass es sich um Artemisia handelt. Sie lacht über ihre clevere List und er ist verlegen, aber ihre riesigen Titten machen ihn an. Da niemand zu Hause ist und sie sich selbst geil fühlt, lässt Artemisia Rion etwas Spaß mit ihren dicken Arschtitten haben.
Lawson wohnt bei seiner Freundin, als er auf dem Flur auf die Mitbewohnerin seiner Freundin, Avalon Mira, trifft. Avalon bemerkt, dass Lawson nicht aufhören kann, auf ihre Titten zu starren, also neckt sie ihn, indem sie sie hüpfen lässt, wenn er in der Nähe ist. Lawson gesteht, dass er sich tatsächlich Avalons Titten ansieht, aber er kann nicht anders, da sie so groß sind. Avalon denkt, dass Lawson nur mit ihren Titten spielen und sie aus seinem System herausbekommen muss, also zieht sie sie heraus und lässt Lawson auf sie losgehen. Das macht sie natürlich heiß und nervös, so dass sie am Ende sofort ficken.
Sasha Pearl ruft den Freund ihrer Freundin, Mike, zu sich, weil sie Hilfe braucht, um ihr Bett zu reparieren. Aber eigentlich wollte Sasha ihn nur rüberholen, damit er im Bett an ihrer Muschi arbeiten konnte. Mike lehnt Sashas Annäherungsversuche zunächst ab, aber er kann Sashas großen, schönen Titten einfach nicht widerstehen. Mike gibt nach, um Sasha den Orgasmus zu geben, den sie will.
Kyle hat ein Auge auf die von Natur aus vollbusige Freundin seiner Freundin, Gigi Sweets, geworfen, seit er sie zum ersten Mal gesehen hat. Kyle kann nicht mehr widerstehen und macht seinen Schritt, als seine Freundin weggeht und ihn und Gigi ganz allein zurücklässt. Endlich bekommt er ihre großen, milchigen Titten zu spüren und zu ficken und schießt seine riesige Ladung über sie.
Lawsons Freundin Lacy und ihre Freundin Danae Mari gehen demnächst auf eine Kreuzfahrt. Lawson schaut bei Danae vorbei, um einen Koffer abzuholen, und verrät, dass seine Freundin in ein Sonnenstudio gegangen ist, anstatt sich an den Plan zu halten, gemeinsam mit ihrer Freundin Sonnencreme aufzutragen. Danae hat also keine andere Wahl, als sich von Lawson einseifen zu lassen. Ein Glück für beide, dass sie sich gegenseitig heiß gemacht haben und jetzt im Geheimen ficken und es aus ihrem System herausholen können.
Luna Legend übernachtet bei ihrer Freundin, während sie sich von einer Brustimplantat-Operation erholt. Ihre Brüste sind jedoch so wund, dass sie sicher ein Paar kräftige Hände gebrauchen kann, um sie für sie zu massieren. Zum Glück ist der Freund ihrer Freundin, Ryan, in der Nähe. Er zögert, Lunas Titten zu massieren, da sie die Freundin seiner Freundin ist, aber Luna versichert ihm, dass es nur zu medizinischen Zwecken ist. Nun, diese Tittenmassage macht sie beide an und schon bald massiert Ryan die Innenseite von Lunas Muschi mit seinem steinharten Schwanz!
Xwife Karen übernachtet bei ihrer Freundin und ihre Freundin prahlt immer damit, wie groß der Schwanz ihres Freundes ist. Xwife kann sie sogar nachts ficken hören. Xwife will jetzt etwas von diesem Schwanz! Während ihre Freundin unterwegs ist, zieht sich Xwife aus und verführt den Mann ihrer Freundin. Mit Titten wie der von Xwife, wer kann da widerstehen?
Graycee Baybees kleiner Bruder wird in der Schule gemobbt, also bittet sie den Freund ihrer Freundin, Lawson, ihm zu helfen und der große Held zu sein, der er ist. Lawson ist ein sehr netter Kerl und hilft gerne anderen, aber er hätte nie gedacht, dass er für seinen Mut mit einem Paar großer Titten und einer engen, nassen Muschi belohnt werden würde.
Sadie Pop hängt bei einer Freundin ab. Sie langweilt sich und fängt an, ein paar Nacktbilder von sich zu machen. Das macht sie an, also beschließt sie, ein wenig mit ihrer Muschi zu spielen. In diesem Moment trifft der Freund ihrer Freundin, Ethan, zufällig auf Sadie, als er auf der Suche nach einem Handy-Ladegerät ist. Sadie beschließt, dass sie etwas braucht, das ihr eingesteckt wird, wie Ethans Schwanz! Da er ein netter Kerl ist, beschließt Ethan, Sadie zu geben, was sie will. Was für ein toller Gastgeber!
Gracie Gates ist in der Stadt, um ihre gute Freundin zu besuchen. Aber als sie dachte, sie sei frei und klar, um eine sexy Peepshow für ihre Fans zu machen, wird sie vom Ehemann ihrer Freundin erwischt. Jetzt, wo ihre Muschi ganz nass ist, sehnt sie sich nach Schwänzen, und wer wäre besser geeignet als der Ehemann ihrer Freundin, der große natürliche Titten liebt, um zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein.
Lily Starfire ist mit ihrer Freundin und dem Freund ihrer Freundin, Ricky, unterwegs. Ricky läuft zufällig auf Lily zu und erhascht einen Blick auf ihre schönen großen Titten. Lily bemerkt, dass er sie das ganze Wochenende über bewundert hat, also lässt sie Ricky mit ihnen spielen, anstatt wütend zu werden. Sie wird so erregt, dass sie sich von Ricky das Hirn aus dem Leib ficken lässt, während Rickys Mädchen draußen ist.
Ethan bereitet gerade einen Smoothie für sein Mädchen zu, als die Freundin seiner Freundin, Indica Flower, hereinkommt. Sie sieht, dass Ethan ein wenig Hilfe bei der Zubereitung des Smoothies braucht, also bietet sie ihm an, ihm zu helfen. Als Indica die riesige Gurke sieht, erinnert sie das an Ethans Schwanz, nicht weil sie ihn gesehen hat, sondern weil ihre Freundin so viel darüber spricht. Indica hätte nichts dagegen, zu sehen, ob Ethans Schwanz tatsächlich so groß ist, und Ethan hat nichts dagegen, es ihr zu zeigen, solange sie es geheim halten. Indica stimmt zu, niemandem davon zu erzählen und Ethan holt es raus. Verblüfft darüber, wie groß sie ist, kann Indica nicht anders, als sie zu lutschen und zu ficken.
Kendra Sunderland hat gerade mit dem Freund ihrer Freundin, Ryan, trainiert und Junge, ist sie wund. Zu ihrem Glück ist Ryan auch Masseur und hat seine Massageliege mitgebracht. Kendra nimmt sein Angebot einer Ganzkörpermassage an und sie zieht sich aus, um sicherzustellen, dass Ryan jeden Teil ihres Körpers bearbeitet. Ryan achtet jedoch besonders auf ihre Titten, da Ryans Freundin in dieser Abteilung fehlt und Ryan ihm ein paar große Titten liebt. Kendra will aber nicht, dass er dabei aufhört, sie will auch, dass er das Innere ihrer Muschi mit seinem großen Schwanz massiert. Obwohl Ryan mit Kendras Freund zusammen ist, kann er zu Kendras Annäherungsversuchen einfach nicht nein sagen.
Elana Bunnz schaut bei ihrer Freundin vorbei, um ihren heißen Körper und ihre Titten zu bräunen! Elana ahnt nicht, dass der Freund ihrer Freundin, Johnny, zu Hause ist und oben ohne Elana hereinkommt. Elana denkt, da Johnny in der Nähe ist, könnte er ihr genauso gut die Hand reichen und ihre großen Brüste einölen. Johnny zögert, da Elana die beste Freundin seines Mädchens ist, aber Elana überzeugt ihn, dass sie es nicht sagen wird. Während Johnny Elana einölt, bemerkt Elana seinen Ständer und beschließt, ihm zu helfen, indem er ihre Muschi mit seinem massiven Glied pumpt.
Meine Freundin lud ihre Freundin Bella Blu zu sich ein, um mit ihr abzuhängen. Du wirst keine Beschwerden von mir hören, denn Bella hat ein paar große Krüge, die ich mag. Sie haben nichts mit den Titten meiner Freundin zu tun. Bella hat bemerkt, dass ich auf ihre Titten schaue, denn sobald mein Luder losgeht, um ein paar Besorgungen zu machen, zeigt Bella mir ihre Titten und lässt mich alles daran reiben, bevor sie meinen großen Schwanz in ihre enge Muschi und ihren Mund stopft.
Aviana Violet ist im Büro, um ihre Brüste untersuchen zu lassen. Sie wurde von ihrer Freundin empfohlen, Dr. Mason zu besuchen, der zufällig der Freund von Avianas Freundin ist. Dr. Mason versucht, die Untersuchung so professionell wie möglich zu halten, aber Aviana wird von jeder Berührung angemacht... Und ihre großen Titten sind so toll, dass er die Finger nicht von ihnen lassen kann.
Die sexy Blondine Riley Reign hilft ihrem Freund Musa und lässt ihn in ihrem Haus abstürzen, weil er es mit seiner Freundin Stacy hatte. Musa sagte, sie nörgele immer wieder an ihm herum. Riley glaubt nicht, dass Stacy einen guten Kerl wie Musa verdient hat und jetzt, wo er allein mit ihr zusammen ist, kann sie nur an seinen großen schwarzen Schwanz denken, der ihre enge, nasse Muschi hämmert.
Ashlyn Peaks braucht eine Ganzkörpermassage, weil er nicht zu viel im Fitnessstudio macht. Der Freund ihrer Freundin ist Masseur und arrangiert eine Sitzung. Ashlyn ist im Himmel von dem warmen Öl und der vollen Abreibung, die sie bekommt. Aber sie ist nicht die Einzige, die begeistert ist, es stellt sich heraus, dass der Masseur eine Vorliebe für große Titten und Ärsche hat und er hat wirklich Spaß. Sie bemerkt, dass er während der Massage hart wird, also zieht Ashlyn seine Hose herunter, um einen Schwanz zu bekommen. Die Freundin muss es nicht wissen, das wird ihr ungezogenes kleines Geheimnis sein, das sie für sich behalten muss.
Das vollbusige Mädchen London Laurent hat bei den Newmans übernachtet, weil ihr Mieter ein Arschloch ist. Sie ist ihrer besten Freundin sehr dankbar, dass sie bei ihr bleiben darf, aber Brad beobachtet sie ständig und sie will wissen, warum; Es stellt sich heraus, dass Brad ein Faible für dicke Brüste hat. London füttert es und erkennt, dass, wenn sie Brad ihre Titten zeigt, er darüber hinwegkommen und weitermachen wird. Aber eins führt zum anderen, als sie beide von ihrer ungezogenen Tat angemacht werden!
Royce Swells hängt im Haus ihrer Freundin ab, als der Ehemann ihrer Freundin, Ryan, hereinkommt. Es scheint, als ob Royces Freundin ausgestiegen ist, um einige Besorgungen zu machen, und Royce kann die Meinung eines Mannes über ihre Zukunft als Dessous-Model verwenden. Also bittet Royce Ryan, ein paar Bilder von ihr in Dessous zu machen und seinen Input zu geben. Ryan stimmt widerwillig zu, aber um ihm für die harte Arbeit zu danken, belohnt Royce ihn mit ihrer nassen Muschi, die er genießen kann. Alles, bevor Royces Freund nach Hause kommt.
Chloe Cooper ist zu Hause bei Ryan, dem Freund ihrer Freundin. Er fühlt sich nicht allzu gut und braucht etwas Pflege. Chloe kennt alle Heilmittel, wie eine gute herzhafte Suppe, einige Medikamente, um die Temperatur zu senken, etwas Bettruhe und Titten! Ja, Chloe zieht ihre großen alten Titten heraus und Ryan ist sofort voller Energie und bereit, an ihnen zu saugen und zu ficken!
Kay Carter ist ganz allein im Büro und ihr Kollege hat ein Bild ihres Freundes Johnny auf ihrem Schreibtisch. Kay ist so besessen von Johnny, dass sie anfängt, sich mit Johnnys Bild in ihrem Kopf niederzulassen. Mitten im Spiel mit ihrer Muschi bei der Arbeit taucht das beste Szenario auf, Johnny kommt mit Blumen für seine Freundin und erwischt Kay beim Masturbieren zu seinem Bild. Ein wenig zurückgenommen, macht dies Johnny schließlich an und er gibt Kay den Schwanz, nach dem sie sich sehnt.
Alison Rey lässt den Freund ihrer Freundin, Danny, vorbeikommen und bei einigen praktischen Arbeiten helfen. Danny und Alison kommen ins Gespräch und es stellt sich heraus, dass Dannys Mädchen ihn nicht mehr so fickt wie früher. Das ist schade, denn Alison hatte schon immer ein Faible für Danny. Da Danny ihr im Haus geholfen hat, beschließt Alison, auch Danny zu helfen. Sie nimmt seinen Schwanz auf eine Weise, wie Dannys Mädchen seinen Schwanz noch nie genommen hat. Scheint wie faire Bezahlung für einen harten Tag Arbeit.
Zoey Sinn hängt im Haus ihrer Freundin ab und wartet darauf, dass ihre Freundin mit den Getränken aus dem Laden zurückkommt, als der Freund ihrer Freundin, Ryan, vorbeikommt. Es ist Ryans erstes Mal, dass er Zoey trifft und er ist überrascht, dass seine Freundin mit jemandem befreundet ist, der so große Titten hat. Sie sehen, Ryans Freundin Titten sind klein und sie ist ein wenig selbstbewusst. Um ehrlich zu sein, hätte Ryan nichts dagegen, wenn die Titten seines Mädchens etwas größer wären. Ryan ist erstaunt, wie viel größer Zoeys Titten sind als die seines Freundes, also bittet er darum, es zu sehen. Zoey gibt nach und lässt ihn einen Blick darauf werfen, dann lässt sie ihn berühren und fickt ihn schließlich einfach auf der Couch.
Crystal Chase will gerade duschen, als der Freund ihrer Freundin, Nick, auftaucht. Sie erwischt ihn dabei, wie er den Anblick ihrer großen natürlichen Brüste genießt und will das Spielfeld gleichmäßig machen, du hast gesehen, dass meins mir jetzt deine zeigst. Nick kann nicht widerstehen und will seinen Schwanz zwischen ihnen vergraben.
Die Mitbewohnerin und beste Freundin von Peters Freundin, Skyla Sun, möchte Peter ein paar Bilder zeigen. Beim Scrollen durch die Fotos stößt er auf ein Bild von ihr, das ihre Brustwarzen zeigt, die durchbohrt sind. Peter hat noch nie zuvor gepiercte Titten gesehen und Skyla ist mehr als offen dafür, ihn aus nächster Nähe zu zeigen.