Riley Reid steht kurz davor, ihren Associate-Abschluss zu machen, und die Arbeit als Assistentin von Professor Gunn würde ihr nicht nur einige zusätzliche Credits verschaffen, sondern auch ihr Profil stärken. Als sie sich nach der Stelle erkundigt, sagt ihr Lehrer, dass es viel strenge Schärfe erfordert und dass sie sich wirklich die Knie schmutzig machen muss. Die zierliche Brünette sagt, dass sie für alles zu haben ist??? Deshalb legt Gunn ihre Hand auf seinen Schwanz und zeigt ihr, was es wirklich braucht. Riley hat kein Problem damit, sich ihren Weg an die Spitze zu ficken und zu lutschen, also tut sie es!
Die sexy Dharma Jones ist untröstlich, weil sie sich von ihrem Freund getrennt hat. Schließlich war er noch nicht reif, also hat sie abgebrochen und geht jetzt nur noch mit reifen Partnern aus. Also ging sie zu ihrer Freundin, um mit ihr zu sprechen, aber sie war nicht da. Der Vater ihrer Freundin war der einzige, der ihr helfen konnte, und was gab es Besseres, als einen großen Schwanz in ihre enge, nasse Muschi zu schieben, um sie ihren unreifen Ex vergessen zu lassen.
Jennifer White sitzt zu Hause mit einem Garagentor fest, das sich nicht öffnen lässt. Sie wartet darauf, dass ein Mechaniker es herausschafft, also kann sie genauso gut etwas Sonne tanken. Wie viele andere hasst sie Bräunungsstreifen, Sonnen raus, Titten raus. Ihre perfekten, eingeölten Titten machen den Schwanz des Reparaturmannes steinhart und bereit, Jennifers nasse, enge Muschi zu ficken.
Frohe XXXmas!! Es ist die große Weihnachtsparty mit Brandi Love, Lexi Belle, Madison Ivy und Veronica Avluv, und sie sind bereit, mit ihrem Chef Bill hart zu feiern. Doch während die sexy Frauen auf den Bossman warten, finden sie heraus, dass nicht nur eine von ihnen ihn kürzlich gefickt hat, sondern ALLE! Aber sie haben nicht die Absicht, dieses Geheimnis zu begraben; vielmehr wollen sie Bill ein großes Geschenk machen und indem sie sich ausziehen, um seine Eier in einem großen Fünfer zu klimpern ... Aber nicht, ohne sich auch den Strumpf auszustopfen! Je mehr, desto besser! Frohe Feiertage von Naughty America!
Die blauäugige Blondine Anya Olsen ist so verdammt geil, dass sie ein mehr als heißes Video aufnimmt, in dem sie ihre triefende Muschi berührt, aber sie schickt es an den Freund ihres Freundes, Lucas, der sich das Video sofort ansieht. Anya wird noch geiler, als sie sieht, dass Lucas einen großen Ständer hat.
Kailani Kai kommt zu einem Überraschungsbesuch bei ihrem Sohn. Er ist nicht zu Hause, aber sein Freund und Mitbewohner Lawson ist da. Er ist verwirrt, weil er überhaupt nicht weiß, wer Kailani ist. Zuerst dachte Lawson, sie sei eine Zuckermutter, die für alle seine Bedürfnisse bezahlt. Lawson will wirklich eine eigene Sugar Momma, damit er Spaß haben und etwas zusätzliches Geld verdienen kann. Es stellt sich heraus, dass Kailani nicht gegen die Idee ist.
Kendra Heart verbringt ein paar Tage mit ihrer Freundin und dem Ehemann ihrer Freundin, Joey. Eines Morgens geht Kendra in die Küche, um sich etwas zu trinken in ihr Höschen zu holen. Kendra hat Joey offensichtlich nicht am Tisch gesehen, nur ein paar Meter von ihr entfernt, aber Joey geht der Anblick von Kendras Arsch nicht aus dem Kopf. Als Kendra in ihr Zimmer zurückkehrt, fängt Joey an, einen auszureiben, wird aber bald erwischt, als Kendra ins Esszimmer zurückkehrt. Kendra macht das nichts aus, tatsächlich erinnert es sie an die Zeit, als sie und Joey sich auf dem College kennengelernt haben. Eine Erinnerung, die sie gerne wieder aufleben lassen würde. Also gibt sie Joey eine Hand und beginnt, seinen Schwanz zu streicheln, bevor sie ihn auf den Tisch nimmt.
Violet Gems ist dabei, ihren Aufenthalt zu beenden, als der nächste Mietkunde, Lucas, eincheckt. Violet muss noch ein paar Dinge besorgen, bevor sie die Schlüssel übergibt, findet aber Gefallen an Lucas und will ihre verbleibende Zeit sinnvoll nutzen. Indem man von einem perfekten Fremden gefickt und geleckt wird.
Jennifer White schaut bei ihrem Nachbarn Kyle vorbei, um eine Yogamatte zurückzugeben, die sie sich von Kyles Frau geliehen hat. Kyle lädt Jennifer zum Plaudern ein und da verrät Jennifer, dass seine Frau ihr erzählt hat, was für einen großen Schwanz Kyle hat. Da sie noch etwas Zeit haben, bevor Kyles Frau nach Hause zurückkehrt, beschließt Jennifer, ein wenig mehr zu trainieren, indem sie Kyles Schwanz reitet.
Roxie Sinner schaut bei ihrer Freundin vorbei, um beim Aufbau der Party zu helfen. Ihre Freundin ist zwar immer noch einkaufen, aber zum Glück ist der Ehemann ihrer Freundin, James, da. Bevor er sich auf die Party vorbereitet, beschließt James, sich einen Happen zu essen zu machen. Roxie nutzt diese Zeit, um mit ihrer Muschi zu spielen. Als James sie auf frischer Tat ertappt, lädt Roxie ihn ein, mitzumachen. James macht sich zwar Sorgen, dass seine Frau herausfindet, dass er ihre Freundin gefickt hat, aber zu Roxies großen Naturtitten kann er einfach nicht nein sagen.
Sona Bella ist vorbei, während ihre Freundin gehen musste. Sie denkt, dass sie allein ist, also beginnt sie ihre Geldgeschäfte, indem sie angeforderte Videos von ihren Füßen macht, um bezahlt zu werden. Peter, der Bruder ihrer Freundin, kommt herein und ist von ihren sexy Füßen richtig angemacht. Sona hat eine tolle Idee, lass ihn ihre Füße ficken, um sie an ihre Zuschauer zu verkaufen und auch einen großen Schwanz zu bekommen. Eine Win-Win-Situation für sie.
Mandy Waters erwischt den Freund ihres Freundes, Kai, beim Spielen mit einem ihrer großen Sexspielzeuge, das er unter dem Waschbecken gefunden hat. Er ist überrascht, dass sie den großen alten Dildo in ihre enge, nasse und saftige Muschi stecken kann. Mandy sagt ihm, dass sie mit der Größe des Schwanzes ihres Freundes einfach nicht zufrieden ist und sehen will, ob Kais Schwanz die Arbeit richtig erledigen kann.
Frohen vierten Juli! Ratet mal, wer dieses Jahr mit Naughty America ein Feuerwerk zündet? Nicole Aniston, Jessica Jaymes und Lisa Ann! Dieses Jahr hängt das sexy Trio mit ihrer Freundin Alison im Haus ihrer Eltern ab, und sie haben die Wohnung für sich alleine! Die Mädchen versuchen herauszufinden, was sie an den Feiertagen machen, und als sie herausfinden, dass Alisons Bruder in dem Club, in dem er arbeitet, eine Party schmeißt, wollen sie auf die Liste, aber er hat sie nicht. Alison wird unerwartet zur Arbeit gerufen, also überreden die Mädchen und ihre großen Titten Jordan, mit ihnen in seinem Club feiern zu lassen, indem sie auf seinen Schwanz klettern und ihn einen nach dem anderen ficken! Dröhnen!
