Frohe XXXmas!! Es ist die große Weihnachtsparty mit Brandi Love, Lexi Belle, Madison Ivy und Veronica Avluv, und sie sind bereit, mit ihrem Chef Bill hart zu feiern. Doch während die sexy Frauen auf den Bossman warten, finden sie heraus, dass nicht nur eine von ihnen ihn kürzlich gefickt hat, sondern ALLE! Aber sie haben nicht die Absicht, dieses Geheimnis zu begraben; vielmehr wollen sie Bill ein großes Geschenk machen und indem sie sich ausziehen, um seine Eier in einem großen Fünfer zu klimpern ... Aber nicht, ohne sich auch den Strumpf auszustopfen! Je mehr, desto besser! Frohe Feiertage von Naughty America!
Gia OhMy wartet auf ihren Freund, als sie bemerkt, dass der Freund ihres Freundes vorbei ist. Sie findet heraus, dass sie zu einem Spiel gehen und er seine Oma nicht besucht, wie er gesagt hat. Um sich an ihm zu rächen, kommt sie in ihrem Höschen und ihrer nassen, pochenden Muschi heraus und lutscht und fickt den Freund ihres Freundes.
Es ist Labor Day und Sophia Locke muss arbeiten. Zum Glück schickt ihr Chef einen weiteren Mitarbeiter ins Büro, um ihr zu helfen... Leider ist dieser andere Kollege Ryan. Ryan sieht nicht schlecht aus, aber Sophia hat genug von seiner koketten und sexuellen Einstellung. Sie lässt ihn wissen, dass sie nur in seinen Träumen ficken können. Ryan nimmt dieses Angebot an und macht ein kleines Nickerchen bei der Arbeit, damit Sophia in seinen Träumen auftaucht und ihm das Hirn aus dem Leib fickt. Schade, dass es nur ein sexy Traum war.
Xander geht morgen wieder zur Schule, aber bevor er das tut, wirft er eine Kiste mit den Sachen seines Kumpels bei sich zu Hause ab. Sein Kumpel ist bereits auf dem Weg zum Campus, aber seine Mutter Ava Addams ist froh, die Sachen ihres Sohnes von Xander zu nehmen. Er kennt Ms. Addams schon ewig, aber als sie in Unterwäsche und offenem Bademantel vor der Tür steht, ist er nervös und sprachlos. Ava sagt ihm, dass er sich an sie in ihrem Bikini gewöhnen sollte, aber Xander fällt immer noch die Kinnlade herunter, als sie sieht, dass ihre großen Titten aus ihrem BH herausragen. Es macht die vollbusige MILF so sehr an, dass sie die Tür schließt und sich für den Freund ihres Sohnes auszieht, nur um ihre Lippen um seinen großen Schwanz zu legen und ihn in ihren großen Arsch zu schieben, gut für einen fantastischen Analfick, bevor er ins Herbstsemester geht.
Sarah Jessie bekommt die beste Nachtruhe, wenn ihr Freund sie jeden Abend fickt. Leider ist er für ein paar Monate geschäftlich nicht in der Stadt und Sarah kann sich nicht ausruhen, ohne diesen Schwanz zu bekommen. Sie versucht, nachts ins Fitnessstudio zu gehen, in der Hoffnung, dass sie dadurch vor dem Schlafengehen müde wird, aber nichts ist vergleichbar damit, vor dem Schlafengehen flachgelegt zu werden. Zu ihrem Glück ist Sam heute Abend auch im Fitnessstudio. Also lässt Sarah Sam ihre Muschi trainieren, damit sie sich gut ausruhen kann.
London River hält am Haus ihrer Freundin vorbei, als sie weiß, dass nur der Ehemann ihrer Freundin, Brad, zu Hause ist. Brad ist ein Workaholic und nimmt sich nie Zeit für sich. Er hatte vor seiner Hochzeit nicht einmal einen Junggesellenabschied. Zufällig war London schon auf ein paar Junggesellenabschieden... als "Unterhaltung". Da Brad so ein hart arbeitender Kerl ist, gibt London ihm den Junggesellenabschied, den er verdient, zusammen mit einem Striptease und einem Happy End, das von ihr aufgeführt wird.
Veronica Avluv ist so freundlich, den Freund ihres Sohnes, Joey, bei ihnen bleiben zu lassen, bis er wieder auf die Beine kommt. Als sie sieht, wie heiß es ihm ist, ergreift sie die Chance, mit ihm ins Schwimmbad zu gehen, als er sagt, dass er ein Bad nehmen möchte. Doch bevor er überhaupt ins Wasser steigen kann, fleht ihn die vollbusige MILF an, seinen Schwanz in etwas anderes Nasses zu tauchen ... ihre warme Muschi! Sie schluckt seinen Schwanz und seine Eier, bis sein Schwanz zu einem wütenden Ständer wird, hart und heiß genug, um die heiße Mutter seines Freundes zu ficken und die Muschi zum Spritzen zu bringen!
Desiree Dulces Ehemann ist nicht in der Stadt, und nur ihr Glück hat es sich, dass ihr Wasserhahn in der Küche kaputt geht, während er weg ist. Also ruft Desiree Ryan, den Handwerker, zu sich. Ryan war in der Lage, ihr Problem in kürzester Zeit zu beheben. Desiree ist so beeindruckt, dass er Ryan um weitere Hilfe bittet... im Schlafzimmer. Es scheint, als könnte Desiree einen guten Fick gebrauchen und obwohl sie verheiratet ist, liebt sie es, andere Männer zu ficken und ihrem Mann davon zu erzählen. Tatsächlich beschließt sie, Ryan zu ficken und ihren Ehemann anzurufen, damit er mithören kann, wie gut sie gefickt wird.
AJ Applegate hat einen Arsch, der nicht aufhören will! Sieh zu, wie die sexy Blondine ihren magischen Hintern überall hin hüpfen lässt, ihn klatscht und klatscht und ihn für einen großen Schwanz aufwärmt. Sobald der Schwanz da ist, zerstört er ihre Muschi immer und immer wieder, während ihr großer Hintern vor Freude wackelt.
Es ist an der Zeit, in Naughty America wieder ein paar Beute zu machen. Wir haben die Newcomerin Kelsi Monroe für dich und sie wird dich definitiv zum Abspritzen bringen, sobald du DAT ASS in die Finger bekommst! Sie schüttelt, versohlt und ölt ihren Arsch, bevor sie Brunos großen Schwanz in sich aufnimmt. Das Sperma an ihrem Arsch ist das perfekte Sahnehäubchen auf dieser heißen Arsch-Meisterwerk-Szene.
Kayla Kaydens Chef Kyle ist sehr gestresst und muss sich vor seinem nächsten Meeting beruhigen. Glücklicherweise ist Kayla schon eine Weile Kyles Sekretärin und sie weiß genau, wie sie Kyle beruhigen kann. Zuerst lässt sie ihn mit ihren Titten und ihrem Arsch spielen, während sie an seinem Schwanz reibt. Dann nimmt sie seinen Schwanz auf seinen Schreibtisch. Am Ende des Ganzen spritzte Kyle über Kaylas Brille. Alles in einem Tag arbeiten für einen Sex-Cretary wie Kayla.
Katalina Kyle macht sich fertig und kann sich nicht zwischen zwei verschiedenen Outfits entscheiden. Ein Kleid zeigt ihren perfekten heißen Körper mit ihren riesigen runden Titten oder das andere Kleid mit ihren riesigen runden Titten, die kaum bedeckt sind. Wer sonst hätte einen besseren Rat, als wäre Ethan mit seinem riesigen Schwanz, um zu zwicken, welches Kleid zuerst ausgezogen wird.
Abby Rose ruft Lawson zu sich, um ein wenig über ihren Sohn zu sprechen. Abbys Sohn ist mit Lawson befreundet, seit sie klein waren. Abby muss Lawson um einen Gefallen bitten, lass ihn nicht von den anderen schikanieren. Er wird es tun, aber zu einem Preis, wenn sie will, dass ihr Sohn vor Mobbing geschützt ist, wird er ihre MILF-Muschi schikanieren.
Richelle Ryan hat gerade herausgefunden, dass ihr Mann sie mit Kyles Frau betrügt. Sie wird aber nicht einfach dasitzen und es hinnehmen. Stattdessen plant sie, sich an ihnen zu rächen, indem sie Kyle fickt und Fotos für ihren Mann macht. Kyle ist mehr als einverstanden mit dem Plan und er hämmert Richelles Muschi auf eine Art und Weise, wie es ihr Mann seit Jahren nicht mehr getan hat.
Kendra Heart verbringt ein paar Tage mit ihrer Freundin und dem Ehemann ihrer Freundin, Joey. Eines Morgens geht Kendra in die Küche, um sich etwas zu trinken in ihr Höschen zu holen. Kendra hat Joey offensichtlich nicht am Tisch gesehen, nur ein paar Meter von ihr entfernt, aber Joey geht der Anblick von Kendras Arsch nicht aus dem Kopf. Als Kendra in ihr Zimmer zurückkehrt, fängt Joey an, einen auszureiben, wird aber bald erwischt, als Kendra ins Esszimmer zurückkehrt. Kendra macht das nichts aus, tatsächlich erinnert es sie an die Zeit, als sie und Joey sich auf dem College kennengelernt haben. Eine Erinnerung, die sie gerne wieder aufleben lassen würde. Also gibt sie Joey eine Hand und beginnt, seinen Schwanz zu streicheln, bevor sie ihn auf den Tisch nimmt.
Jayden Jaymes ist ein ungezogenes, ungezogenes Mädchen. Der Mann ihrer Freundin hat ausgeschlafen, als er aufstehen sollte, um seine Frau und ihre Bürokollegen auf dem Weinberg zu treffen, also wird Jayden ins Haus geschickt, um ihn zu wecken. Aber als sie zufällig seinen großen Schwanz sieht, da er nackt schläft, kann sie nicht anders, als ihre Lippen darauf zu legen und ihn zu lutschen! Ihre schönen fetten Titten fallen auch aus ihrem Kleid, und als ihre Muschi irgendwie auf seinem Schwanz landet und sie in einer 69er-Stellung sind, ist alles vorbei!! Scheiß auf die Weinverkostung; Jayden Jaymes freut sich auf eine Spermaverkostung!!
Alison Rey und ihre Freundin schmieden einen Plan, um sicherzustellen, dass der Ehemann ihrer Freundin loyal ist. Der Plan ist, dass Alison ihn zu sich einlädt und versucht, ihn dazu zu verführen, sie zu ficken. Wenn er zustimmt, kann Alison sich melden und ihrer Freundin mitteilen, dass ihr Mann ein Betrüger ist, aber Alison hat einen anderen geheimen Plan, von dem sie ihrer Freundin nichts erzählt. Du siehst, Alison liebt es, alle Ehemänner ihrer Freundinnen zu ficken. Als der Ehemann ihrer Freundin auftaucht, verführt Alison ihn dazu, sie zu ficken, aber sie sagt ihrer Freundin, dass er es nicht getan hat. Alison hat bekommen, was sie wollte, und das ist alles, was zählt.
Violet Gems ist dabei, ihren Aufenthalt zu beenden, als der nächste Mietkunde, Lucas, eincheckt. Violet muss noch ein paar Dinge besorgen, bevor sie die Schlüssel übergibt, findet aber Gefallen an Lucas und will ihre verbleibende Zeit sinnvoll nutzen. Indem man von einem perfekten Fremden gefickt und geleckt wird.
Ryan Mclane schaut im Wohnheim vorbei, um seine Tochter zu überraschen, aber es stellt sich heraus, dass seine Tochter nicht in der Stadt ist. Die Freundin seiner Tochter, Myra Moans, erfährt davon und lädt Ryan ein, ein wenig in ihrem Wohnheim abzuhängen. Dort gesteht Myra, dass sie keinen der Jungs auf dem Campus mag, weil sie reifere Männer bevorzugt. Das ist der Moment, in dem sie sich an Ryan heranwagt. Während Ryan anfangs zögert, die Freundin seiner Tochter zu bumsen, kann er seine Finger einfach nicht von ihr lassen, als er sieht, wie sie anfängt, mit ihrer hübschen Muschi zu spielen.
Cassidy Luxe bestellt ein Kunstwerk und der Ehemann der Künstlerin kommt vorbei, um es abzugeben. Cassidy bittet den Ehemann der Künstlerin, es an ihre Wand zu hängen, und als er fertig ist, verführt Cassidy den verheirateten Mann, sie ebenfalls zu besteigen. Wer kann schon so einem schönen Luder wie Cassidy widerstehen.
Johnnys Frau hat eine befreundete Massagetherapeutin Madison, die ein paar große alte MF-Titten hat, und er wurde viel zu lange von ihnen gehänselt! Und da er sich erst kürzlich beim Fußballspielen mit den Jungs an der Schulter "verletzt" hat, bleibt ihm nichts anderes übrig, als sich mit Madison abzureiben - natürlich während seine Freundin bei der Arbeit ist! Aber Madison hat keine Brüste; Sie kann sagen, dass Johnnys Schulter nicht verletzt ist, und weiß, warum er sie und ihr saftiges Dekolleté wirklich sieht. Aber er hat Glück, denn sie hat alles über seinen großen Schwanz gehört und ist bereit, ihm zu geben, was er will, um etwas davon zu bekommen. Wie du mir!
Jennifer White schaut bei ihrem Nachbarn Kyle vorbei, um eine Yogamatte zurückzugeben, die sie sich von Kyles Frau geliehen hat. Kyle lädt Jennifer zum Plaudern ein und da verrät Jennifer, dass seine Frau ihr erzählt hat, was für einen großen Schwanz Kyle hat. Da sie noch etwas Zeit haben, bevor Kyles Frau nach Hause zurückkehrt, beschließt Jennifer, ein wenig mehr zu trainieren, indem sie Kyles Schwanz reitet.
August Skye lässt den Ehemann ihrer Freundin, Brad, vorbeischauen, da sie gehört hat, dass er großartig in Massagen ist. Brad hatte zwar nicht erwartet, Augusts Arsch und Titten zu massieren, aber er kann nicht nein zu ihr sagen. Als August Brads Hand zu ihrer Muschi hinunterschiebt, zögert er, fortzufahren, aber August macht ihm klar, dass sie seiner Frau nichts von ihrem kleinen Spieltermin erzählen wird.
Lisa bräunt sich an ihrem Geburtstag draußen, als sie ihre Türklingel klingeln hört. Xander, ihr Nachbar, steht mit Blumen und einem Geburtstagsgeschenk vor der Tür. Sie lädt ihn zu sich ein und bedankt sich für das Geburtstagsgeschenk. Ihre massiven Titten platzen aus ihrem Oberteil hervor und Xander kann nicht anders, als ihr ein Kompliment für den Bikini zu machen, den sie trägt. Lisa fühlt sich so geschmeichelt, dass sie aus ihrem Badeanzug in ihren Geburtstagsanzug schlüpft und sich von ihrer Nachbarin langsam und lässt.
Andi Avalon hat den Freund ihres Sohnes, Max, zu Besuch, um ihr bei der Steuererklärung zu helfen. Sie hatte schon immer eine Vorliebe für Max, hätte sich aber nie vorstellen können, dass er einen großen Schwanz hat, bis sie versehentlich eine SMS mit einem Selfie von seinem Schwanz erhielt. Sie musste jetzt seinen großen Schwanz tief in ihrer pochenden, nassen MILF-Muschi haben.
Will schaut bei einem Freund seiner Frau vorbei, um Baby Zwillinge beim Packen und Bewegen zu helfen. Beim Durchstöbern der Kleidung stolpert Will über ihre sexy Dessous. Er schlägt scherzhaft vor, dass Baby sie anprobiert, weil er glaubt, dass sie darin fantastisch aussehen wird. Baby ist voll dabei, da sie beide eine gewisse sexuelle Chemie zwischen ihnen spüren. Jetzt sind sie bereit, ihn wie verrückt auf ihrem Bett zu füttern.
