Bruno rollt zum Haus seines Freundes Billy, nur um festzustellen, dass er nicht da ist, nur seine Mutter Persia Monir ist. Als sie sieht, dass Bruno im Regen erwischt wurde, sagt sie ihm, er solle sein Hemd ausziehen und eine Weile bleiben, um auszutrocknen. Er tut es, und als sie dann herausfindet, dass seine Freundin ihn in letzter Zeit auspisst, zeigt sie ihm, was eine MILF hat, die ein junges Mädchen nicht hat -- ein schöner, haariger Busch! Bruno ist so aufgeregt, dass sein Schwanz versteift und gleitet mit Leichtigkeit in Frau Monirs heiße Mama nasse Muschi!