Professorin Natalie Brooke bemerkt, dass ihr Schüler Max nach dem Unterricht geblieben ist und schaut ein wenig niedergeschlagen. Max weiß nicht, wie er mit Frauen reden soll und braucht Unterricht. Natalie sagt Max, er solle sich keine Sorgen machen, denn sie weiß genau, was er braucht. Sie gibt ihm eine Privatstunde im Umgang mit Mädchen. Und um das Ganze abzurunden, gibt sie ihm auch noch ihre enge, nasse Muschi, die um seinen pochenden Schwanz gewickelt ist.
Natalie Brooke muss ihre Steuern zahlen und sie ist schrecklich darin. Ihr Sohn erzählte ihr, dass sein Freund Apollo Wirtschaft studiert und weiß, wie man Steuern macht, also ruft sie ihn an, um zu sehen, ob er verfügbar ist, um ihr zu helfen. Was Apollo im Gegenzug bekommen wird, ist viel besser als das, was er erwartet hat - er bekommt seinen großen Schwanz gelutscht und darf dann ihre MILF-Muschi schlagen, bis er eine große Ladung in ihren Mund und auf ihr Gesicht fallen lässt!
Natalie Brooks tries to initiate a quickie fuck with her distracted Boyfriend, Seth Gamble, before he goes to work, resulting in some "false starts" in the bathroom — she can't get his attention even with his cock in her mouth. When did their relationship get so stale? When Seth leaves, Natalie gets an idea: she steps into her walk-in closet and transforms into her alter-ego: Luna Baby! Luna Baby is Natalie's opposite: she's tattooed and cosplays with raunchy bravado. She's determined to get Seth's attention! Dressed up and horny as hell, Luna Baby runs through a sweaty training montage, vigorously fucking her mouth and pussy with her arsenal of colorful dildos. When Seth returns home, Luna leads him right to the bedroom to jump on his cock. What's happened to his girlfriend? An alternative-sex freak, Luna leads Seth through a litany of aggressive positions for him to pound her pussy into oblivion - standing, sitting, and lying down. Concluding with a messy cumshot, Luna calmly steps into the walk-in closet, and Natalie steps out, satisfied at the new lease on her sex life.
