Tanya Tate rief In Carlo Carrera an, damit sie über seine Leistung bei der Arbeit sprechen kann. Es scheint, als ob sie seinen Schwanz überprüfen will, also zeigt er es ihr und steckt es in ihren Mund. Sie ficken auf der Couch mit ihren sexy High Heels auf. Es stellt sich heraus, dass sie stattdessen seine sexuelle Leistungsfähigkeit bewertet.
Phoenix kann es nicht ertragen, dass es ihrem Freund beim Salsa-Tanzen besser geht als beim Salsa-Tanzen, also beschließt sie, den Ehemann ihres Freundes Carlo um ein paar Tipps zu bitten, während seine Frau weg ist. Aber es ist offensichtlich, dass Phoenix nicht nur für Tanzunterricht da ist, denn sie drückt ihren fetten verdammten Arsch in Carlo es Schritt, nachdem er ihr ein paar Schritte gezeigt hat. Keiner von ihnen kann sich zurückhalten, und Carlos harter Schwanz landet in Phoenix' nassem Mund und Pussy. Sie begannen mit Salsa und endeten mit dem seitlichen Hokey Pokey. keine schlechte Tanzstunde!!!
Joslyn ist vorbeigekommen, um Carlo zu besuchen, um ihr Problem zu besprechen. Sie ist Kindergärtnerin und hat zufällig Carlos Sohn in ihrer Klasse. Sie ist eine alte College-Kumpel von Carlos Frau, und so versucht sie, das Problem zu beheben, ohne zum Direktor zu gehen. Er hat einige Aggressionsprobleme, und sie weiß, dass Carlo es beheben kann. Er erklärt die Situation und möchte ihr dafür danken, dass sie persönlich gekommen ist, um zu helfen. Natürlich gehört sein Dank, sie zu küssen und ihre Brüste zu streicheln! Sie ist gefangen in den Geponen der Leidenschaft, und sie kommen unten und schmutzig direkt im Wohnzimmer!
Two big-assed babes, Kelly Divine and Nikki Sexx, tease the camera in their skin-tight leggings. The voluptuous whores squat in a shallow pool, soaking their huge, round ass cheeks in the cool water, then strut inside to four waiting guys. The girls feast on hard cock. In no time, blonde Nikki is riding dick after dick and brunette Kelly is getting anally railed in a relentless butt-fuck orgy that includes plenty of pounding double-penetration. Nikki kneels to orally servicing the men until they cream on her slutty face. Kelly licks her clean, snowballing the sperm with her slutting partner.
Angelica Saige is a handsome, nicely-endowed brunette who looks pretty damn epic in her string bikini, as we see during a long, long tease as she wanders around the pool, teasing us with looks at what little flesh her bathing suit actually covers up. She has an inspirationally large yet firm set of cheeks flaring out from a narrow waist, and trim thighs so you can see that tantalizingly gap. She strips down and lounges nude on her belly at poolside, her ass-cheeks split open to give us a luxuriously lengthy look at her neatly shaved slit and tight starfish. After nearly 15 minutes of tease, Angelica goes in the house, where David Perry is sitting masturbating, waiting for her arrival. She gives him a show that segues into a blowjob that segues into a very bouncy cowgirl ride. Perry turns her over and feasts on her clean pussy before ramming it missionary and side-saddle. She leaves before he cums, hiking up the steps to find Michael Stefano ... sitting in a chair, masturbating. She walks up from behind, grabs his cock while her tits dangle in his face, and starts sucking. Then Mike has her take a ride on his face, after which he buries his own mug in her ass, bouncing her cheeks off his face as he burrows as deep as he can go. Then he fucks her doggie-style, has her sit on his face again, and drags her back downstairs so he and Perry can double-team her. They punish her pussy and take turns face-fucking before indulging in the traditional two-load salute on the squatting beauty.
Mike Adriano, an auteur of graphic anal kink, presents huge-assed, anally oriented Kelly Divine and Brazilian butt queen Monica Santhiago - both in butt-hugging outfits. Mike captures anal penetration by toys and his lighted speculum, plus arousing tease footage and girl-girl play with lots of ass licking. The girls share his cock, balls and bunghole in slobbery style. With no vaginal warm-up, he plunges his prick straight up both asses. A long, vigorous rectal workout is interrupted only so they can tongue each other's butt or orally clean his prick. Mike expertly expands anuses into huge, blooming rosebuds that gape like dark caverns or expose pink intestinal innards!