Luna Azul unterrichtet eine Schauspielklasse, weil ihr Mann nie da ist und sie einsam ist. Das einzige Problem ist, dass alle ihre Schüler Duds sind, mit Ausnahme eines. Sobald die Klasse vorbei ist, lässt sie Chris bleiben, um über seine Leistung zu sprechen. Aber er merkt bald, dass sie an seiner Schauspielerei interessiert ist, es ist seine Nachahmung der Intimität, die ihm standing Ovations einbringt.