Carmen Valentina dachte, sie würde heute Morgen mit ihren Freundinnen brunchen, aber die Pläne waren vorher nicht wirklich gefestigt. Sie taucht im Haus ihrer Freundin auf, nur um Ashleys Ehemann nackt in seinem Bett mit Morgenholz vorzufinden. Da Ashley nirgends in Sicht ist, wird Carmen einen großen schwarzen Schwanz nicht unzufrieden lassen.
James traf Nikki Knightly gestern Abend in einer Bar und nahm sie betrunken mit zu sich nach Hause, um sich zu amüsieren. Sie wacht am nächsten Morgen wieder geil auf und fängt an, laut zu masturbieren, als James hereinkommt. Er erkennt, dass er einen Fehler gemacht hat, als er sie zurückgebracht hat, und gesteht ihr, dass er verheiratet ist und seine Frau außer Landes ist. Nikki überzeugt ihn, dass es kein Betrug ist, da seine Frau so weit weg ist. Sie will wirklich nur einen großen schwarzen, verheirateten Schwanz, der in ihrer engen Muschi pocht, und James ist zu schwach, um nein zu perfekt guten Titten und Arsch zu sagen, die bereit sind, loszulegen.
Skyla Sun ist drüben bei ihrer Freundin und macht die Physik-Hausaufgaben ihrer Freundin, weil sie ihr einen Gefallen schuldet. Der Bruder ihrer Freundin, Johnny, taucht auf und bietet an, ihr zu helfen. Sie lehnt ab, also besteht er darauf, ihr zu helfen, Stress abzubauen, indem er ihr eine Fußmassage gibt, und Skyla stimmt dem zu. Um ehrlich zu sein, hat er schon so lange Heißhunger auf Skyla und er zieht alle Moves heraus, um etwas Muschi zu bekommen. Sein Plan geht auf. Skyla bemerkt Johnnys harten Schwanz durch seine Hose und kann seinen Bissen erkennen. Die beiden können nicht anders, als es direkt auf dem Bett seiner Schwester anzuziehen.
Kendra Sunderland hat gerade mit dem Freund ihrer Freundin, Ryan, trainiert und Junge, ist sie wund. Zu ihrem Glück ist Ryan auch Masseur und hat seine Massageliege mitgebracht. Kendra nimmt sein Angebot einer Ganzkörpermassage an und sie zieht sich aus, um sicherzustellen, dass Ryan jeden Teil ihres Körpers bearbeitet. Ryan achtet jedoch besonders auf ihre Titten, da Ryans Freundin in dieser Abteilung fehlt und Ryan ihm ein paar große Titten liebt. Kendra will aber nicht, dass er dabei aufhört, sie will auch, dass er das Innere ihrer Muschi mit seinem großen Schwanz massiert. Obwohl Ryan mit Kendras Freund zusammen ist, kann er zu Kendras Annäherungsversuchen einfach nicht nein sagen.
Penny Barbers Klimaanlage ist auf dem Fritz, also lässt sie Will, den Klimaanlagen-Reparateur, vorbeikommen, um sie zu reparieren. Sie hofft auch, dass er sich um ihre nasse MILF-Muschi kümmern kann. Obwohl Will gesteht, dass er verheiratet ist und sich von ihren Annäherungsversuchen geschmeichelt fühlt, lässt sie ihn in der Versuchung zurück, mit ihr ins Schlafzimmer zu gehen. Sie geht in ihr Schlafzimmer und schlüpft in Dessous. Als sie stöhnt, während sie alleine masturbiert, kann Will nicht anders, als seinen Kopf hineinzustecken ... nur um einen Blick darauf zu werfen. Es ist viel zu heiß für ihn, also leiht er ihr eine Hand und seinen großen Schwanz, anstatt an der Seitenlinie zu sitzen und zuzusehen.
Wills Chefin Liv Revamped ist so sauer auf ihn, weil sie seine dumme Notiz gefunden hat, in der er sie als "Eiskönigin" bezeichnet, die einen guten Fick braucht. Liv beschließt, Will das Gegenteil zu beweisen und ihm zu zeigen, wie heiß und nass ihre Muschi werden kann, wenn er seinen großen Schwanz in ihre enge, nasse Muschi stopft.
Holly Wellin stimmt schließlich zu, an einer Party im Haus ihres gruseligen Nachbarn teilzunehmen, nur um herauszufinden, dass er gelogen hat, eine Party zu veranstalten, nur um in ihrer Nähe zu sein. Aber er ist irgendwie süß und doof, und sie sind alle verkleidet und können nirgendwo hingehen ... Na soll's. Er ist fickbar.
Die sexy Blondine Bambi Barton lernt mit dem Bruder ihrer Freundin Ricky für eine Prüfung. Sie lernt gerne mit ihm, weil er intelligent und nerdig ist und sein Gesicht immer in Büchern vergraben ist. Er hat keine Zeit für eine Freundin, aber das ist für Bambi völlig in Ordnung. Alles, was sie will, ist, ungezogenen Spaß ohne Beziehungsprobleme zu haben. Sie machen eine Pause vom Lernen und sie hüpft glücklich auf Rickys Schwanz und bringt ihm ein oder zwei Lektionen bei, wie man Muschi hämmert.
Jill Kassidy hat in ihrem Lebenslauf ein wenig übertrieben und jetzt merkt ihr Chef, dass sie für den Job nicht qualifiziert ist. Sie steht kurz davor, gefeuert zu werden, als sie ihren Chef anfleht, sie ihren Job behalten zu lassen. Ihr Chef beschließt, dass er die Lügen in ihrem Lebenslauf geheim halten kann, aber er bräuchte eine Gegenleistung. Also zeigt Jill ihrem Chef ihre anderen Fähigkeiten... die sexy.
Die sexy MILF Gigi Dior hat den Freund ihres Sohnes, Ethan, bei sich bleiben lassen und auf der Couch abstürzen lassen. Der Stress macht ihr langsam zu schaffen und sie ist kurz davor zu explodieren. Sie muss sich wirklich beruhigen. Was gibt es Schöneres, als ein paar stimmungsaufhellende Chemikalien zu bekommen, indem man ihre Muschi mit Ethans hartem Schwanz füllt!
Kimora Quin besucht den College-Campus und versucht zu entscheiden, wo sie studieren soll, als sie beschließt, im Wohnheim des Bruders ihrer Freundin vorbeizuschauen, um Hallo zu sagen. Kimora fällt es schwer, sich zu entscheiden, auf welches College sie gehen soll, aber der Bruder ihres Freundes möchte wirklich, dass sie sich ihm an seinem College anschließt. Kimora ist sich nicht sicher, also gibt ihr der Bruder ihrer Freundin etwas von seinem guten Schwanz, um sie zu überzeugen. Unnötig zu erwähnen, dass Kimora mit ihm aufs College gehen und diesen Schwanz nach ihrem Unterricht genießen wird.
Das sexy College-Girl Kylie Rocket hatte eine Übernachtung im Haus ihrer Freundin. Ihre Freundin hat sich auf den Weg zur Arbeit gemacht, also beschließt sie, einen auszureiben. Der Vater ihrer Freundin stolpert zufällig darüber, dass sie auf ihrer Muschi in die Stadt geht! Aber Kylie schämt sich überhaupt nicht. Oh nein - Kylie ist so erregt, dass sie will, dass Ryan ihre Beine spreizt und ihre Muschi hämmert.
Richelle Ryan hilft bei den Vorbereitungen für eine Party. Donnys Frau hat heute Geburtstag und er ist gerade mit dem Kuchen angekommen. Richelle hatte schon immer eine Vorliebe für Donny und es gibt keinen besseren Zeitpunkt, um seinen großen Schwanz herauszuziehen, als jetzt, während sie sich alleine ficken und lutschen können, bevor seine Frau nach Hause kommt.
Angel Youngs trainiert im selben Fitnessstudio, in dem Danny Personal Trainer ist. Danny findet Angel extrem heiß und würde gerne auf ein Date gehen, also schlägt er vor, zu einem Proteinshake zu gehen. Angel überbringt ihm die Nachricht, dass sie einen Freund hat. Danny ist so verärgert, dass das Einzige, was er tun kann, ist, davon zu träumen, dass Angels große Titten vor seinem Gesicht hüpfen und wackeln.
Ethan hat versehentlich das Paket seiner Nachbarin Jennifer White zu sich nach Hause liefern lassen. Da er der gute Nachbar ist, der er ist, schaut er bei Jennifer vorbei, um es abzugeben. Jennifer ist sehr dankbar, aber Ethan hatte sich etwas mehr als ein Dankeschön erhofft. Also driftet Ethan ab und träumt davon, wie Jennifer sich bei ihm bedankt, indem sie seinen Schwanz in den Mund und in die Muschi nimmt. Ein Mann kann träumen, nicht wahr?
Lory Lace hat gerade ein paar Kekse für ihren Sohn und seinen Freund Max gebacken, aber Ms. Laces Sohn ist gegangen, um mit seiner Freundin abzuhängen. Sie fragt sich, warum Max kein eigenes Mädchen hat, zieht ihre massiven Brüste heraus und lässt Max die Bewegungen lernen, die er machen muss, wenn er endlich eine Freundin bekommt.
Es ist Peters freier Tag und er übt seine Billardkünste. Sasha Pearl ist dort, um ihre Freundin zu besuchen, und nähert sich Peter mit einer Wette; Wenn Peter die Acht in der Ecktasche versenkt, kann Sasha zu einem Date eingeladen werden. Zu seinem Unglück verfehlt er den Schuss und jetzt ist die einzige Möglichkeit, sie zu haben, in seinen wilden, ungezogenen Träumen!
Riley Jacobs ist Personal Trainer und hat nach Feierabend eine private Sitzung. Sie findet heraus, dass Johnny, der beste Freund ihres Sohnes, die Person ist, die sie trainiert. Sie erkennt, dass er nicht zum Trainieren da ist. Er kann sich nicht auf die Übungen konzentrieren, die sie unterrichtet, weil ihre großen, saftigen Brüste so schön sind. Riley will diesen Ständer, den Johnny nicht davon abhalten kann, aus seinen Shorts zu springen.
Melissa Stratton wird hinzugezogen, als Ryan und sein Team Hilfe beim Abschluss von Geschäften benötigen. Sie ist heute Abend in der Stadt, um ihren neuesten Deal zu feiern. Nach dem Abendessen mit Ryan und dem Team beschließt Melissa, dass sie weiterhin mit Ryan in ihrem Hotelzimmer feiern möchte, aber Ryan ist ein verheirateter Mann. Er würde nie im Traum daran denken, seine Frau zu betrügen... das heißt, bis Melissa ihm ihre erstaunlichen Titten und ihren Arsch zeigt! Was bleibt Ryan also anderes übrig, als ihr in ihr Zimmer zu folgen und diese nasse Muschi zu hämmern. Ein freches kleines Geheimnis, das die beiden mit ins Grab nehmen werden.
Mandy Waters sitzt bei der Arbeit fest, während ihre Freunde Spaß haben. Sie wünscht sich wirklich, mit ihren Freunden am Strand zu sein. Sie hat eine fantastische Idee, ihren Kollegen Will zusammenzubringen, um ihre Arbeit zu beenden. Er ist nicht bereit, bis sie ihren Rock hochzieht und dieser fette zu viel für Will ist, um ihn abzulehnen.
Cory Chase bittet den Klassenkameraden ihres Sohnes, Lawson, auf ein kleines Gespräch vorbeizukommen. Er und seine Freunde haben ihren Sohn gemobbt, und sie will damit aufhören. Um ihn dazu zu bringen, aufzuhören, ist sie bereit, alles zu tun, und das bedeutet, Lawsons großen schwarzen Schwanz tief in sich zu nehmen.
