David verabschiedet sich von der Mutter seines Freundes, Lexi Luna. Er ist sehr dankbar, dass sie ihn ein paar Nächte in ihrem Haus verbringen ließ und ihr Blumen geschenkt hat. Lexi hoffte aber auf etwas anderes. Seit David ihr Yoga beigebracht hat, hat sie sich wirklich zu ihm hingezogen und beschließt, dass das Geschenk, das sie will, sein Yoga trainierter Schwanz ist! Lexi bekommt, was sie will.
Ryan Conner trägt Lotion auf ihre Titten, als sie bemerkt, wie der Freund ihres Sohnes auf sie pinkelt. Sie lädt ihn ein und bittet ihn, die Lotion auf ihre massiven Titten zu legen. Während der Anwendung der Lotion bemerkt Ryan, dass der Freund ihres Sohnes einen Knochen bekommt, so dass sie ihm hilft, sich darum zu kümmern, indem er darauf saugt, bevor sie sie in ihre nasse Muschi schiebt.
Casca Akashova kommt von ihrem täglichen Training zurück und die Freundin ihres Sohnes hilft beim Aufbau ihres Laufs. Sie findet es wirklich wichtig, in Form zu bleiben, seit sie vor kurzem geschieden wurde. Sie liebt die Komplimente, die sie von Rion bekommt, also will sie sehen, wie weit ihre tägliche Workout-Routine mit einem jungen Schwanz gehen kann, um mit zu trainieren.
Der Freund von Jamie Michelles Sohn, Lucas, ist über seine Wäsche. Jamie geht, um ihm eine Frage zu stellen und erwischt ihn schnüffeln ihre Höschen. Jamie beschließt, dass, wenn Lucas ihre Muschi riechen will, er sie von der Quelle riechen sollte. Sie ruft ihn in ihr Zimmer, wo sie seinen Schwanz reitet, bis er cums.
Joslyn James räumt das Zimmer ihres Sohnes auf, als sie eine Flasche von dem bemerkt, was sie für Vitamine hält. Sie nimmt einige Denken, sie werden ihr mehr Energie geben, aber stattdessen wird sie geil wie die Hölle. Gerade dann hält der Freund ihres Sohnes, Peter, vorbei und erklärt, dass das, was sie nahm, eigentlich Libido Enhancer ist. Nun, Joslyn muss absolut gelegt werden, also packt sie Peter und lässt ihn an ihren riesigen Titten saugen, bevor sie ihr etwas Schwanz gibt!
Ainsley Adams durchläuft eine Scheidung und bewegt sich. Sie hat einen Freund ihres Sohnes, der beim Packen und Bewegen hilft. Sie kann ihren sexuellen Drangs nicht helfen, wenn sie seinen harten großen Schwanz bemerkt. Die einzige Bewegung, die er tun wird, ist sein Schwanz in und aus ihrer nassen Muschi.
Kitten Latenight ist ein Genie in Algebra und der Freund ihres Sohnes braucht nachhilfe, aber das einzige, was Johnny sich konzentrieren kann, sind Kittens große Titten. Kitten sieht, dass er nur auf ihre Brüste schaut und will, dass Johnny darüber hinwegkommt, also legt sie seine Hände auf sie. Aber das ist nicht das Ende, er bekommt sie zu ficken und beenden, indem sie eine gute Gesichtsbehandlung.
London Rose hat Lebensmittel geliefert, um ganz allein zu Hause zu sein. Aber es ist nicht nur Nahrung, die sie geliefert bekommt, es ist dieser junge Schwanz, den sie wirklich sehnt. Diese eine bestimmte Gelegenheit, die Freundin ihres Sohnes bringt mit etwas Pizza, etwas Wurstpizza und London Rose wird alles aufziehen.
Devon Lee sonnt sich, als einer der Freunde ihres Sohnes vorbeischaut. Anstatt zu ihr hinaufzugehen, steht er zurück und beobachtet Devon tan oben ohne. Diese großen MILF Titten von ihr sofort machen seinen Schwanz hart! Nachdem sie entdeckt hat, dass er pinkelt, sagt Devon ihm, er solle aus den Büschen herauskommen und sein Gesicht in ihr vergraben!
Silvia Saige Sohn Freund hält vorbei, um zu sehen, ob sie an etwas Solar für ihr Haus interessiert wäre. Silvia interessiert sich überhaupt nicht für diese Art von Energie. Was sie wirklich braucht, ist eine intensive sexuelle Energie, die in ihrem Leben erfüllt wird und David hat das Glück, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein.
Syren De Mer findet den Freund ihres Sohnes, Alex, in ihrem Haus. Ihr Sohn ist aber nicht zu finden. Es stellt sich heraus, dass Alex die Hausaufgaben von Syrens Sohn macht, während ihr Sohn mit seiner Freundin unterwegs ist. Das passt nicht gut zu Syren und sie befiehlt Alex aufzuhören. Danach lässt sie Alex wissen, wie sehr sie jüngere Männer liebt, indem sie ihn in die Kehle spritzen lässt.
Lucas Frost hält bei einer Party, die die Mutter ihres Freundes, Lexi Luna, hat. Er kommt gerade noch rechtzeitig an, da Lexi ihre Pfeifen braucht. Lucas kann ihre Pfeifensituation aber nicht herausfinden, aber Lexi ist mehr als glücklich, ihm zu danken, indem sie ihn fickt, während die Party draußen weitergeht.
Diese beiden heißen Milfs, McKenzie Lee und Rachael Cavalli haben eine tolle Zeit auf ihrer Silvesterparty! Sie schleichen sich ab, um etwas Zeit allein zu haben und werden von ihrem Freund Donny entdeckt. Mal sehen, ob er zwei rauchende heiße Milfs gleichzeitig handhaben kann und bringen in das neue Jahr richtig, die Naughty America Weg. Alles Gute zum neuen Jahr!
London River ist ein heißer Milf, der es wirklich liebt, gefickt zu werden. London hat eine sehr offene Beziehung zu ihrem Mann. Lucas erfährt bald, wie offen sie wirklich ist, wenn sie ihm den aufgibt. Solange ihr Sohn nicht herausfindet, wie sexuell sie ist, sind alle Löcher offen und bereit zu füllen.
Brittany Andrews findet heraus, dass die beste Freundin ihres Sohnes Geld spart, um zu reisen. Sie ist bereit, ihm einige seltsame Jobs zu geben, wie Yardwork, aber es ist einfach nicht schneiden. Sie möchte wirklich, dass er dafür arbeitet, also wie wäre es mit einem persönlichen Assistenten. Wenn er sich um ihre Bedürfnisse kümmern kann, wird er die Welt bereisen.
Rachael Cavalli hatte eine tolle Halloween-Party und alle Freunde ihres Sohnes waren da, sie lud auch Casca Akashova ein, nachdem die Party zu Ende war und das Haus ruhig war, begannen einige gruselige Geräusche, aber es war Tyler, der nur nach Äpfeln hüpfte. Da beide Mädchen Angst hatten, ist der einzige Weg, um sie besser fühlen, mit einem guten Fick!!
Syren De Mer ist so eine heiße MILF. Alle Freunde ihres Sohnes denken das. Syren über hört ihren Sohn und seine Freundin reden und sie kann es nicht mehr nehmen. Sie hat das Gefühl, dass sie ein schlechtes Beispiel für ihn geben, und sie will, dass er weg ist. Aber der einzige Weg, um seinen Freund heraus zu bekommen, ist, ihm zu geben, was er will, ihre heiße MILF-Muschi.
Veronica Avluv hat sich für ihren Urlaub einen Bikini gekauft und sie will wirklich wissen, was die Freundin ihres Sohnes darüber denkt. Sie probiert es für ihn aus und er bekommt sofort einen Knochen. Es sieht so aus, als ob Veronica den richtigen Kauf getätigt hat, aber sie braucht Hilfe bei einer weiteren Sache.... ihre Muschi mit Sperma füllen.
A.J. schläft eine harte Nacht des Trinkens mit seinem Freund, nur um von der HOT-Mama seines Freundes, London River, geweckt zu werden. Sie ist eine freche blonde MILF, die leicht durch sein 'Morgenholz' abgelenkt wird Mrs. River hat das perfekte Heilmittel für einen Überhang und weiß, wie man morgendliches Holz am besten schlägt.
Rions Freund lässt ihn bei seinem Haus anhalten, um seinen Ausweis zu ergattern, den er zu Hause hinterlassen hat. Die Mutter seines Freundes, Tia, kommt nach Hause und erwischt ihn beim Blick ins Wohnzimmer und er erklärt die Situation. Es ist schon eine Weile her, dass sie sich gesehen haben, also setzen sie sich hin und holen auf. Rion verschüttet die Bohnen, dass von allen Müttern seines Freundes, sie wurde immer als die heißeste! Da Tia schon lange nicht mehr gelegt wurde und Schmeichelei dich weit bringt, nimmt sie Rions Schwanz genau dorthin, bis er sich in den Mund legt!
