Kiley Jay ist frustriert. Sie ist auf einer Schlafparty im Haus ihres Freundes, aber sie kann nicht schlafen. Darüber hinaus versucht sie, sich ein wenig schlafen zu lassen, indem sie im Badezimmer masturbiert. Aber egal, wie sehr sie sich selbst fingert und mit ihrer Klitoris spielt, es ist nicht die Münze. Doch dann geht eine Glühbirne in Kileys Kopf los: Der Bruder ihres Freundes Jax ist zu Hause! Als der kleine Kriechspieler, der sie ist, kippt Kiley in Jax' Zimmer, schaltet das Licht ein und inspiziert seinen großen Schwanz, während er schläft. Er wacht hektisch auf, aber Kiley erklärt, dass sie nur nach einem großen, schwarzen, Mitternachtsschwanz sucht, um ihr spermaisch zu helfen und schlafen zu gehen. Jax ist ein bisschen zögerlich, den Freund seiner Schwester zu ficken, aber wenn sie ihren perky kleinen Zehnten herauszieht, ist er Spiel, um sie mit seinem Schwanz zu schlagen.